Открытый банкинг в США: регулирование и перспективы развития

Открытый банкинг (Open Banking) — одна из ключевых тенденций, трансформирующих финансовый сектор во всем мире. В то время как в Европе и некоторых других регионах существует четкое регулирование открытого банкинга, в США подход к этой концепции существенно отличается. В этой статье мы рассмотрим текущее состояние открытого банкинга в США, существующие регуляторные инициативы и перспективы его развития.

Что такое открытый банкинг?

Открытый банкинг — это концепция, позволяющая третьим сторонам (разработчикам приложений, финтех-компаниям) получать доступ к финансовым данным клиентов банков через API (интерфейсы программирования приложений) с согласия самих клиентов. Это позволяет создавать инновационные финансовые продукты и сервисы на основе этих данных.

Основные компоненты открытого банкинга включают:

• Стандартизированные API — унифицированные интерфейсы для обмена данными между банками и третьими сторонами
• Согласие клиента — потребители должны явно разрешать доступ к своим финансовым данным
• Безопасность данных — строгие меры для защиты персональной финансовой информации
• Регулирование — правила, определяющие права и обязанности всех участников экосистемы открытого банкинга

Регулирование открытого банкинга: сравнение подходов

Европейский подход: PSD2

В Европейском Союзе открытый банкинг регулируется Второй директивой о платежных услугах (PSD2), вступившей в силу в 2018 году. PSD2 обязывает банки предоставлять доступ к данным клиентов через стандартизированные API авторизованным третьим сторонам с согласия клиентов. Директива также вводит два новых типа регулируемых участников рынка:

• AISP (Account Information Service Providers) — провайдеры информационных услуг по счетам, которые могут получать доступ к информации о счетах клиентов
• PISP (Payment Initiation Service Providers) — провайдеры услуг по инициированию платежей, которые могут инициировать платежи от имени клиентов

Этот подход основан на обязательном регулировании и создает единую структуру для всех стран ЕС.

Подход США: рыночная инициатива

В отличие от Европы, в США нет единого закона, регулирующего открытый банкинг. Вместо этого развитие открытого банкинга происходит в основном благодаря рыночным инициативам и фрагментированному регулированию со стороны различных финансовых регуляторов.

Основные характеристики американского подхода:

• Отсутствие обязательных требований для банков по предоставлению API
• Развитие открытого банкинга на основе рыночного спроса и конкуренции
• Фрагментированный регуляторный ландшафт с несколькими регуляторами, имеющими пересекающиеся юрисдикции
• Фокус на защите прав потребителей и безопасности данных

Текущее состояние открытого банкинга в США

Роль скрейпинга данных

В отсутствие стандартизированных API многие финтех-компании в США используют технологию скрейпинга (screen scraping) для доступа к финансовым данным пользователей. При скрейпинге пользователи предоставляют финтех-приложениям свои учетные данные для входа в банковские аккаунты, и приложения используют эти данные для извлечения информации напрямую с веб-сайтов банков.

Этот метод имеет ряд недостатков:

• Риски безопасности из-за необходимости передачи учетных данных третьим лицам
• Ненадежность из-за возможных изменений в интерфейсе веб-сайтов банков
• Ограниченная функциональность по сравнению с API
• Высокая нагрузка на серверы банков

Ключевые регуляторные инициативы

Хотя единого регулирования открытого банкинга в США нет, несколько регуляторных органов работают над созданием структуры для его развития:

1. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)

В октябре 2022 года CFPB объявило о планах разработки правил, которые позволят потребителям более эффективно контролировать свои финансовые данные. Эти правила будут основаны на разделе 1033 Закона Додда-Франка, который дает потребителям право на доступ к своей финансовой информации.

Ожидается, что правила CFPB установят:

• Типы данных, к которым должен быть предоставлен доступ
• Стандарты безопасности для передачи данных
• Требования к получению согласия потребителей
• Обязанности финансовых учреждений и третьих сторон

2. Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

OCC активно поддерживает инновации в финансовом секторе, включая открытый банкинг. В 2020 году OCC выпустил руководство для банков по отношениям с финтех-компаниями, подчеркивая важность должной осмотрительности и управления рисками при предоставлении доступа к данным клиентов.

3. Federal Reserve

Федеральная резервная система работает над проектом FedNow, который, хотя и не является непосредственно инициативой открытого банкинга, создаст инфраструктуру для мгновенных платежей, что может дополнять экосистему открытого банкинга.

Отраслевые инициативы

В отсутствие обязательного регулирования, отрасль предпринимает собственные шаги по стандартизации обмена данными:

1. Financial Data Exchange (FDX)

FDX — некоммерческая организация, включающая финансовые институты, финтех-компании, потребительские группы и другие заинтересованные стороны. FDX разрабатывает стандарты API для безопасного обмена финансовыми данными. По состоянию на 2023 год, стандарты FDX используются для обмена данными более чем 42 миллионов потребительских аккаунтов в США и Канаде.

2. Партнерства между банками и финтех-компаниями

Многие крупные банки США установили партнерские отношения с финтех-компаниями и провайдерами данных, создавая собственные API. Например, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citibank и другие крупные банки заключили соглашения с такими компаниями, как Plaid, Finicity и Akoya, для более безопасного обмена данными.

Сравнение с другими странами

Великобритания

Великобритания является пионером в области открытого банкинга. Британская система, запущенная в 2018 году, основана на мандате Управления по конкуренции и рынкам (CMA) для девяти крупнейших банков страны. Система включает стандартизированные API, строгие требования к безопасности и централизованный орган по реализации Open Banking Limited.

Австралия

Австралия внедрила систему Consumer Data Right (CDR), которая дает потребителям право на доступ к своим данным и их передачу аккредитованным третьим сторонам. CDR сначала был применен к банковскому сектору (как "Открытый банкинг"), но постепенно распространяется и на другие отрасли.

Бразилия

Бразилия внедряет обязательную систему открытого банкинга, которая реализуется поэтапно с 2021 года. Система регулируется Центральным банком Бразилии и включает стандартизированные API и строгие требования к безопасности.

По сравнению с этими странами, подход США является более фрагментированным и основанным на рыночных инициативах, что отражает общую тенденцию американской финансовой системы к меньшему регулированию.

Преимущества и риски открытого банкинга в США

Потенциальные преимущества

1. Для потребителей

• Более персонализированные финансовые продукты и услуги
• Улучшенное управление личными финансами через агрегацию данных из разных источников
• Более удобное сравнение финансовых продуктов
• Потенциально более низкие комиссии за счет повышения конкуренции

2. Для финтех-компаний

• Доступ к данным для создания инновационных продуктов
• Снижение барьеров для входа на финансовый рынок
• Более эффективные и надежные интеграции с банками через API

3. Для банков

• Возможности для партнерства с инновационными финтех-компаниями
• Разработка новых продуктов и услуг на основе API
• Потенциальное снижение затрат на обслуживание клиентов через цифровые каналы

Потенциальные риски и проблемы

1. Безопасность данных

Увеличение числа участников, имеющих доступ к финансовым данным, повышает риски утечек и кибератак. Без строгих стандартов и регулирования эти риски могут быть особенно высокими.

2. Конфиденциальность

Существуют опасения, что потребители могут не полностью понимать, какие данные они разрешают использовать и как эти данные могут быть использованы третьими сторонами.

3. Фрагментация стандартов

Отсутствие единого регулирования может привести к фрагментации стандартов, когда разные банки и финтех-компании используют разные API и протоколы, что затрудняет совместимость.

4. Ответственность и разрешение споров

Без четкого регулирования могут возникать вопросы об ответственности в случае мошенничества, ошибок или утечек данных, особенно когда в процессе участвуют несколько сторон.

Перспективы развития открытого банкинга в США

Краткосрочные перспективы

В ближайшие годы мы, вероятно, увидим следующие изменения:

• Выпуск правил CFPB по разделу 1033 Закона Додда-Франка, которые создадут базовую структуру для обмена финансовыми данными
• Продолжение отраслевых инициатив по стандартизации API, включая дальнейшее распространение стандартов FDX
• Переход от скрейпинга к API как основному методу доступа к финансовым данным
• Расширение партнерств между традиционными банками и финтех-компаниями

Долгосрочные тенденции

В долгосрочной перспективе открытый банкинг в США может развиваться в следующих направлениях:

• Открытые финансы — расширение концепции открытого банкинга на другие финансовые услуги, такие как инвестиции, страхование и пенсионные накопления
• Встроенные финансы — интеграция финансовых услуг в нефинансовые платформы и приложения через API
• Большая стандартизация — возможное сближение американских стандартов с международными, особенно по мере того, как американские финансовые учреждения работают на глобальных рынках
• Конвергенция с другими технологиями — интеграция открытого банкинга с другими инновациями, такими как искусственный интеллект, блокчейн и децентрализованные финансы

Заключение

Открытый банкинг в США развивается по уникальному пути, отражающему особенности американской финансовой системы и регуляторной среды. В отличие от более централизованных подходов, принятых в Европе и некоторых других регионах, американская модель основана на рыночных инициативах, отраслевых стандартах и фрагментированном регулировании.

Предстоящие правила CFPB могут стать важным шагом в создании более структурированной среды для открытого банкинга в США, но маловероятно, что американский подход полностью сойдется с европейской моделью в обозримом будущем.

Несмотря на эти различия, открытый банкинг имеет значительный потенциал для трансформации финансового сектора США, стимулирования инноваций и улучшения финансовых услуг для потребителей. Ключевым фактором успеха будет нахождение правильного баланса между инновациями, конкуренцией, безопасностью и защитой прав потребителей.

По мере развития экосистемы открытого банкинга банки, финтех-компании и регуляторы должны будут тесно сотрудничать для создания системы, которая работает на благо всех заинтересованных сторон, особенно конечных потребителей финансовых услуг.